La prima cosa da fare è quella di conseguire un diploma di scuola media superiore, preferibilmente presso un liceo scientifico. Successivamente è fondamentale ottenere una laurea di primo livello in matematica, finanza, oppure economia e commercio. Per assicurarsi i titoli necessari per lavorare in borsa è consigliabile iscriversi ad una seconda laurea specialistica. In alternativa si può scegliere di svolgere un master nel medesimo settore. Infine, al percorso teorico bisogna affiancare la pratica. Infatti, in questo settore è indispensabile fare la gavetta prima di intraprendere il lavoro autonomamente.