Il Private Banker è una figura professionale atta a relazionarsi con i clienti. La funzione principale è quella di gestire il loro portafoglio, e acquisirne degli altri nuovi utilizzando i referral all'interno della loro rete. Un private banker tra l'altro deve consigliare gli investitori e consentirgli di generare degli ottimi rendimenti, invogliandoli con basse commissioni di gestione. In riferimento a ciò, ecco una guida con alcuni consigli su come diventare un private banker.