Come diventare un abile consulente finanziario

Tramite: O2O 23/02/2021
Difficoltà: media
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Introduzione

Il consulente finanziario ha un'importanza cruciale all'interno di un'azienda. Per svolgere al meglio questa professione, è molto importante possedere delle ottime doti comunicative, un'elevata professionalità, competenza ed al tempo stesso astuzia. Quest'ultima caratteristica è necessaria per fare affari e aggirare gli ostacoli mantenendo un atteggiamento onesto e trasparente. In questa guida, passo dopo passo, darò tutte le indicazioni utili su come diventare un abile consulente finanziario.

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Occorrente

  • Onorabilità
  • Professionalità
  • Laurea in materie economiche
  • Esame di abilitazione
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I requisiti del consulente finanziario

Innanzitutto, per svolgere il lavoro del consulente finanziario, è necessario possedere, dal punto di vista legale, dei requisiti che sono indispensabili per tale professione. Il primo è rappresentato dall'onorabilità, ossia il fatto di non essere stato condannato a pene detentive inerenti a reati economico-finanziari. Il secondo requisito invece è quello della professionalità, vale a dire il fatto di possedere un titolo di studio adeguato a svolgere un'attività di tipo finanziario e l'aver superato il relativo esame valutativo della Consob o, in alternativa, avere un'esperienza pregressa in questo settore.

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Il percorso di studi del consulente finanzario

Per diventare un abile consulente finanziario, il percorso di studi più indicato è il diploma di laurea in materie di indirizzo economico come le facoltà di Economia e Commercio, Economia e Finanza e Scienze delle Statistiche. Una volta conseguita la laurea in una di queste facoltà, solitamente ci si specializza in aree specifiche come ad esempio gli investimenti, i mutui o le pensioni. Una volta sostenuto l'esame di abilitazione, si dovrà richiedere l'iscrizione all'apposito albo per esercitare questo tipo di attività.

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La gestione dei clienti dell'azienda

Una volta intrapreso il lavoro di consulente finanziario, la prima cosa da fare consiste nell'imparare ad organizzare tutte le fasi di un progetto. Ogni cosa deve essere redatta nei minimi dettagli in modo da gestire al meglio i contatti presenti nel proprio portafoglio. Il progetto stesso deve essere incrementato includendo sempre più clienti. I vecchi clienti, quelli che mette a disposizione già l'azienda, devono essere indirizzati ai nuovi servizi e prodotti, mentre invece i nuovi dovranno essere gestiti fin da subito per fare in modo che si inseriscano in maniera fissa come clienti dell'azienda di riferimento.

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Il lavoro di gruppo del consulente finanziario

Un abile consulente finanziario deve incentivare il proprio spirito di collaborazione con il team di appartenenza. È fondamentale saper lavorare sia individualmente che in gruppo. Non ci deve essere traccia di competitività, ma anzi, quando sorgono delle difficoltà non si deve desistere dal chiedere aiuto a chi è più esperto oppure a chi opera da maggior tempo nel settore. Sicuramente, tale supporto, non verrà rifiutato, poiché la collaborazione di tutti e i buoni risultati raggiunti favoriscono l'agenzia e così il team riceve gli eventuali premi e ricompense aggiuntive.

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I prodotti e servizi del consulente finanziario

Si deve anche imparare a fornire informazioni e istruzioni puntuali, veritiere, trasparenti e dettagliate ai clienti. Per fare in modo che questo avvenga, si devono avere prima di tutto le idee chiare sul prodotto o sul servizio che si sta offrendo. Solamente in questo modo sarà possibile fornire spiegazioni convincenti e persuadere il cliente ad accettare un determinato servizio o prodotto. Garantire quello che si dice con un linguaggio e una gestualità che ispira fiducia, permette di ottenere dei risultati ottimali con il passare del tempo. Tutto ciò sarà sintomo di efficienza e professionalità. Queste sono le linee guida da seguire per essere un abile consulente finanziario. I clienti devono poter contare sia sul consulente che sull'agenzia di riferimento. Per questo è importante curare la formazione e sapersi pronunciare.

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I guadagni del consulente finanziario

Nello spiegare il lavoro di un consulente finanziario, non deve mancare la parte relativa ai guadagni relativi a tale professione. Un abile consulente finanziario, guadagna in media 29 euro l'ora e può raggiungere sui 57 mila euro all'anno. Bisogna tenere presente comunque che l'ammontare dello stipendio del consulente finanziario varia in base agli anni di esperienza maturati nel settore.

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