Supponiamo che i tre investimenti siano obbligazioni emesse dal governo con tassi di cedola annuali rispettivamente del 3,5%, 4,6% e 7%.
Dopo aver etichettato tutti i tuoi dati nella prima riga, inserisci il valore totale del portafoglio $ 100.000 nella cella A2. Immettere i nomi dei tre investimenti nelle celle da B2 a B4. Nelle celle da C2 a C4, inserisci i valori $ 45.000, $ 30.000 e $ 25.000. Nelle celle da D2 a D4, inserisci le rispettive percentuali di coupon sopra menzionate.
Nelle celle da E2 a E4, immettere le formule = (C2 / A2), = (C3 / A2) e = (C4 / A2) per ottenere pesi di investimento di 0. 45, 0. 3 e 0. 25, rispettivamente.
Infine, nella cella F2, inserisci la formula = ((D2 * E2) + (D3 * E3) + (D4 * E4)) per trovare il rendimento annuale atteso sul tuo portafoglio. In questo esempio, le prestazioni previste sono: = ((0. 45 * 0. 035) + (0. 3 * 0. 046) + (0. 25 * 0. 07))
= 0. 01575 + 0. 0138 + 0. 0175
=. 04705, o 4. 7%.