Come aprire una società di consulenza finanziaria

Tramite: O2O 17/05/2020
Difficoltà: media
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Introduzione

Cercare di inventarsi imprenditori rappresenta senza dubbio un'azione apprezzabile. Pur tuttavia, molti sono coloro che falliscono in questa impresa, non riuscendo ad affermarsi e a costruire una rendita sicura con la quale vivere. Questo di solito si verifica perché non tutti scelgono il mercato corretto o conoscono le regole principali che vigono in questo particolare settore. Tra le attività redditizie ma anche più pericolose da intraprendere, sicuramente si colloca quello della consulenza finanziaria. Aprire una società di consulenza finanziaria non è semplice ma, continuando nella seguente lettura, vi verranno fornite le basi per capire come avviare una solida azienda. Non vi resta che leggere la nostra guida per tentare la sorte in maniera consapevole e avere così successo nel variegato ed affascinante mondo della finanza!

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Occorrente

  • Iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari
  • Laurea in Economia e Finanza
  • Partita IVA
  • Comunicazione Unica di avvio impresa
  • Dichiarazione di inizio attività
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Disporre dei requisiti necessari

Innanzitutto per prepararci al mondo finanziario occorre disporre di quelle conoscenze minime che serviranno fin da subito a districarsi nel mondo degli affari. Comprendere i mercati, avere una adeguata conoscenza dei prodotti finanziari, rappresentano senza dubbio gli aspetti principali dai quali partire. Se siete dunque appassionati e volenterosi, non vi resta che intraprendere questa strada. L?esercizio del servizio di consulenza è subordinato all?iscrizione ad un apposito Albo dedicato ai consulenti finanziari. Per l' iscrizione occorre avere un titolo di studio idoneo, avere superato la prova valutativa (indetta ed organizzata dall?Organismo con cadenza annuale) ed infine essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità.

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Redigere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Superata la prova valutativa, l?Organismo, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti, procede con l?iscrizione all?Albo. Da questo momento in poi sarete in grado di poter esercitare la vostra attività. Dall?inizio dell?attività, sia in forma individuale che in forma societaria, entro 30 giorni occorre comunicare un?apposita dichiarazione all?Agenzia delle Entrate. In tal modo verrà attribuito un numero di partita IVA da indicare in tutte le documentazioni. Essendo titolari di partita IVA, avrete l?obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali. Tutte operazioni che, comunque, potrete svolgere facilmente grazie all'ausilio di un commercialista, oppure anche per via telematica.

Continua la lettura
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Preparare i documenti di inizio attività

Ora non vi resta che preparare i documenti necessari per avviare la professione di consulente finanziario, ovvero la ?comunicazione Unica? per l?avvio dell?impresa e la ?dichiarazione di inizio attività?. Documenti fondamentali per aprire la propria attività. Acquisiti tutti gli strumenti idonei per l?avvio della vostra nuova attività, un aiuto pratico può derivare dalla scelta di un apposito studio professionale e comodo per iniziare con la propria attività finanziaria. Una zona centrale e ben raggiungibile è sempre da prediligere.

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Operare in franchising

Infine, non vi rimarrà altro da fare che organizzare e decidere la strategia giusta di lavoro. A tal proposito, potreste decidere di aprire l'attività di consulenza finanziaria servendovi dell?affiliazione in franchising, una formula oggi molto in voga e che viene utilizzata da un numero sempre crescente di professionisti del settore finanziario. L?avvio di un?agenzia in franchising vi consentirà di gestire contemporaneamente numerose operazioni finanziarie, come i prestiti individuali, i prestiti personali tramite la cessione del quinto dello stipendio, i prestiti personali tramite il prestito delega e tutti i tipi di concessione, come quelle di carte di credito revolving e del mutuo per la prima casa.

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Consigli

Non dimenticare mai:
  • Tenetevi costantemente aggiornati sulle novità del mondo finanziario
  • Per l'attività di consulenza finanziaria, possono essere utili anche precedenti esperienze da promotore finanziario
Alcuni link che potrebbero esserti utili:

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